Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Он одолевает драконоподобного демона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, проникая в сознание обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.