В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссером, собирал материал для неё на портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал доверие пары. Он начал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.