В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — зловещий фокусник в маске, наделенный необъяснимой силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль заканчивается жестокой расправой.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Пораженный артист уходит, оставив Макс в безопасности. Их встреча оказалась лишь началом.
